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DEPFA BANK verbrieft Teil ihres globalen Infrastrukturportfolios
12.07.2006
aktiencheck.de
Dublin (aktiencheck.de AG) - Die DEPFA BANK plc (ISIN IE0072559994 / WKN 765818) hat einen Teil ihres globalen Infrastrukturportfolios verbrieft.
Wie der im MDAX notierte Staatsfinanzierer am Mittwoch erklärte, wurde die dazu eingesetzte synthetische forderungsbesicherte Emission in Form einer Collateralized Loan Obligation (CLO) mit Unterstützung der KfW Bankengruppe durchgeführt. Die Emission über 900 Mio. Euro umfasst dabei 42 Kredite der DEPFA an PPP-Projekte (Public Private Partnerships) in verschiedenen Sektoren wie z. B. Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Polizei- und Gerichtsgebäude sowie andere öffentliche Gebäude in verschiedenen europäischen Ländern, Nordamerika und Asien.
Wirtschaftlich überträgt die DEPFA den Großteil des Kreditrisikos der im Forderungspool enthaltenen Kredite durch Abschluss einer Kreditabsicherungsvereinbarung auf die KfW, die sich wiederum durch entsprechende Vereinbarungen mit einer Reihe von Banken und institutionellen Investoren im Markt absichert. Die Kredite verbleiben in der Bilanz der DEPFA, die sie unverändert verwaltet und steuert. Die DEPFA behält den "first-loss" Anteil (Erstverlustanteil) an der Transaktion.
Als Folge dieser Transaktion hat die DEPFA die Höhe des zur Absicherung der Kredite erforderlichen regulatorischen Eigenkapitals um mehr als 70 Mio Euro reduziert. Gleichzeitig wurde die Eigenkapitalverzinsung im Segment Infrastructure Finance deutlich gesteigert und ein bedeutender Teil des Kreditrisikos übertragen. Diese Transaktion wird die DEPFA daher in die Lage versetzen, ihren bereits substanziellen Anteil am PPP/PFI-Markt zu wettbewerbsfähigen Konditionen weiter auszubauen, hieß es weiter.
Die Aktie der DEPFA BANK notiert aktuell mit einem Plus von 0,69 Prozent bei 13,17 Euro.
(12.07.2006/ac/n/d)
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